 تاريخ: چهارشنبه، 7 تير 1391-15:13 |
 |
|
| تريدر كوچك |
شماره عضويت: 10917 |
|
 |
| عضو شده در: پنجشنبه، 4 اسفند 1390-19:37 |
| پست: 1811 |
|
|
|
|
|
 |
|
| mjgoharriz نوشته است: |
توي روزنامه دنياي اقتصاد 30/3/91 مطلب جالبي از قول رييس انجمن سيمان منتشر شده كه مي تونه راهنماي خوبي باشه براي سرامايه گذاران.توي جدول ارايه شده در اين روزنامه ارزش جايگزيني سيمان هاي مختلف زده شده كه سطر هاي پايايني اين جدول بسيار جالب هستند.ارزش جايگزيني نسبت به هر سهم هم در جدول ذكر شده و همچنين نسبت ارزش جايگزيني به ارزش بازار كه براي مثلا سدور 10 برابر هست.اينجا جدول رو خوب نمايش نمي ده فايل اكسل رو گذاشتم براي دانلود.
محاسبه ارزش جایگزینی شرکت های سیمانی
آقای اتابک رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان در ماه جاری اعلام کرد که هزینه احداث یک واحد یک میلیون تنی
سیمان درکشور معادل 220 میلیارد تومان میباشد. بااین فرض نگارنده اقدام به محاسبه ارزش جایگزینی شرکت های سیمانی
باتوجه به ظرفیت تولید نموده است.برای مثال احداث یک واحد سیمانی مشابه سیمان هرمزگان باتولید 2میلیون تن درسال
معادل 440میلیارد تومان نیاز به سرمایه گذاری داشته و پس ار تقسیم این عددبه 271میلیون برگ سهم منتشر شده سیمان
هرمزگان عدد16236ریال بدست می آید که نسبت به 6949 ریال ارزش روز این سهم 134درصد بیشتراست.
برای محاسبه ظرفیت تولید عملکرد سالهای 89و90 (هرکدام بیشتر بوده است)ملاک عمل قرارگرفته شده است.
ردیف نماد تعدادسهم قیمت سهم ظرفیت تولید ارزش جایگزینی ارزش جایگزینی هرسهم نسبت ارزش
(میلیون عدد) (ریال) تن (میلیارد تومان) (ریال) جایگزینی به قیمت روز
1 سنیر 50 3522 150,000 33 6600 87
2 ساراب 375 3640 1,200,000 264 7040 93
3 سیلام 413 2701 1,070,000 235 5707 111
4 سهرمز 271 6949 2,000,000 440 16236 134
5 ستران 1500 2302 3,800,000 836 5573 142
6 سکرد 162 7292 1,330,000 293 18062 148
7 سصفها 76 11440 1,000,000 220 28947 153
8 سدشت 300 3667 1,280,000 282 9387 156
9 ساروم 400 3180 1,530,000 337 8415 165
10 سبهان 55 13602 1,000,000 220 40000 194
11 سپاها 1800 1232 3,000,000 660 3667 198
12 سشمال 827 1017 1,150,000 253 3059 201
13 سکارون 209 3240 931,000 205 9809 203
14 سکرما 220 3887 1,187,000 261 11870 205
15 سمازن 274 6385 2,450,000 539 19672 208
16 ساربیل 140 5859 1,150,000 253 18071 208
17 سقاین 27 22841 865,000 190 71541 213
18 سفانو 350 2280 1,150,000 253 7229 217
19 سهگمت 503 2298 1,865,000 410 8159 255
20 سغرب 300 2799 1,420,000 312 10413 272
21 سفار 50 8731 740,000 163 32560 273
22 سبجنو 392 2350 1,650,000 363 9260 294
23 سرود 450 2318 1,870,000 411 9142 294
24 سخزر 230 2465 1,150,000 253 11000 346
25 سشرق 840 1034 1,770,000 389 4636 348
26 سصوفی 550 1300 1,600,000 352 6400 392
27 سبزوا 400 855 860,000 189 4730 453
28 سخاش 125 2415 900,000 198 15840 556
29 سدور 80 3894 1,100,000 242 30250 677
جمع 11368 4672 41,168,000 9057 14941 220 |
گوهرريز جان دقيقا توي تاپيكي زدي كه توي اين آمار نيومده! (سفارس) |
|
_________________
كاما 20 درصد
شكلر 10 درصد
سغرب 12.5 درصد
دي 10 درصد
وبملت 10 درصد
فخوز 10 درصد
سكرما 5 درصد
سفارس 2.5 درصد
فولاي 5 درصد
فزرين 5 درصد
خاور 5 درصد
پخش 5 درصد |
|
|
|
| تاريخ: چهارشنبه، 7 تير 1391-15:18 |
|
|
| mjgoharriz |
شماره عضويت: 9522 |
 |
|
| عضو شده در: جمعه، 5 فروردين 1390-2:10 |
| پست: 1636 |
| آدرس پستي: Iran, Islamic Republic of |
|
|
|
|
|
|
| تريدر كوچك نوشته است: |
| mjgoharriz نوشته است: |
توي روزنامه دنياي اقتصاد 30/3/91 مطلب جالبي از قول رييس انجمن سيمان منتشر شده كه مي تونه راهنماي خوبي باشه براي سرامايه گذاران.توي جدول ارايه شده در اين روزنامه ارزش جايگزيني سيمان هاي مختلف زده شده كه سطر هاي پايايني اين جدول بسيار جالب هستند.ارزش جايگزيني نسبت به هر سهم هم در جدول ذكر شده و همچنين نسبت ارزش جايگزيني به ارزش بازار كه براي مثلا سدور 10 برابر هست.اينجا جدول رو خوب نمايش نمي ده فايل اكسل رو گذاشتم براي دانلود.
محاسبه ارزش جایگزینی شرکت های سیمانی
آقای اتابک رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان در ماه جاری اعلام کرد که هزینه احداث یک واحد یک میلیون تنی
سیمان درکشور معادل 220 میلیارد تومان میباشد. بااین فرض نگارنده اقدام به محاسبه ارزش جایگزینی شرکت های سیمانی
باتوجه به ظرفیت تولید نموده است.برای مثال احداث یک واحد سیمانی مشابه سیمان هرمزگان باتولید 2میلیون تن درسال
معادل 440میلیارد تومان نیاز به سرمایه گذاری داشته و پس ار تقسیم این عددبه 271میلیون برگ سهم منتشر شده سیمان
هرمزگان عدد16236ریال بدست می آید که نسبت به 6949 ریال ارزش روز این سهم 134درصد بیشتراست.
برای محاسبه ظرفیت تولید عملکرد سالهای 89و90 (هرکدام بیشتر بوده است)ملاک عمل قرارگرفته شده است.
ردیف نماد تعدادسهم قیمت سهم ظرفیت تولید ارزش جایگزینی ارزش جایگزینی هرسهم نسبت ارزش
(میلیون عدد) (ریال) تن (میلیارد تومان) (ریال) جایگزینی به قیمت روز
1 سنیر 50 3522 150,000 33 6600 87
2 ساراب 375 3640 1,200,000 264 7040 93
3 سیلام 413 2701 1,070,000 235 5707 111
4 سهرمز 271 6949 2,000,000 440 16236 134
5 ستران 1500 2302 3,800,000 836 5573 142
6 سکرد 162 7292 1,330,000 293 18062 148
7 سصفها 76 11440 1,000,000 220 28947 153
8 سدشت 300 3667 1,280,000 282 9387 156
9 ساروم 400 3180 1,530,000 337 8415 165
10 سبهان 55 13602 1,000,000 220 40000 194
11 سپاها 1800 1232 3,000,000 660 3667 198
12 سشمال 827 1017 1,150,000 253 3059 201
13 سکارون 209 3240 931,000 205 9809 203
14 سکرما 220 3887 1,187,000 261 11870 205
15 سمازن 274 6385 2,450,000 539 19672 208
16 ساربیل 140 5859 1,150,000 253 18071 208
17 سقاین 27 22841 865,000 190 71541 213
18 سفانو 350 2280 1,150,000 253 7229 217
19 سهگمت 503 2298 1,865,000 410 8159 255
20 سغرب 300 2799 1,420,000 312 10413 272
21 سفار 50 8731 740,000 163 32560 273
22 سبجنو 392 2350 1,650,000 363 9260 294
23 سرود 450 2318 1,870,000 411 9142 294
24 سخزر 230 2465 1,150,000 253 11000 346
25 سشرق 840 1034 1,770,000 389 4636 348
26 سصوفی 550 1300 1,600,000 352 6400 392
27 سبزوا 400 855 860,000 189 4730 453
28 سخاش 125 2415 900,000 198 15840 556
29 سدور 80 3894 1,100,000 242 30250 677
جمع 11368 4672 41,168,000 9057 14941 220 |
گوهرريز جان دقيقا توي تاپيكي زدي كه توي اين آمار نيومده! (سفارس) |
تريدر جان تاژيك سيمان رو نديدم اين تاژيك مرتبط ترين بهش بود.
سفارس هم به نظرم توليد نداره و هلدينگ هست و ناو اون هم حدود 170 هست فكر كنم اما براي اونم هم اگر بخواهيم ارزش جايگزيني سيماني هاي زير مجموعه رو حساب كنيم شايد ارقام بالايي بدست بياد. |
|
_________________
شهامت انديشيدن داشته باش
کانت |
|
|
|
| تاريخ: چهارشنبه، 7 تير 1391-22:10 |
|
|
| rezasafari |
شماره عضويت: 11360 |
|
|
| عضو شده در: پنجشنبه، 14 ارديبهشت 1391-22:38 |
| پست: 90 |
|
|
|
|
|
|
|
| mjgoharriz نوشته است: |
| تريدر كوچك نوشته است: |
| mjgoharriz نوشته است: |
توي روزنامه دنياي اقتصاد 30/3/91 مطلب جالبي از قول رييس انجمن سيمان منتشر شده كه مي تونه راهنماي خوبي باشه براي سرامايه گذاران.توي جدول ارايه شده در اين روزنامه ارزش جايگزيني سيمان هاي مختلف زده شده كه سطر هاي پايايني اين جدول بسيار جالب هستند.ارزش جايگزيني نسبت به هر سهم هم در جدول ذكر شده و همچنين نسبت ارزش جايگزيني به ارزش بازار كه براي مثلا سدور 10 برابر هست.اينجا جدول رو خوب نمايش نمي ده فايل اكسل رو گذاشتم براي دانلود.
محاسبه ارزش جایگزینی شرکت های سیمانی
آقای اتابک رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان در ماه جاری اعلام کرد که هزینه احداث یک واحد یک میلیون تنی
سیمان درکشور معادل 220 میلیارد تومان میباشد. بااین فرض نگارنده اقدام به محاسبه ارزش جایگزینی شرکت های سیمانی
باتوجه به ظرفیت تولید نموده است.برای مثال احداث یک واحد سیمانی مشابه سیمان هرمزگان باتولید 2میلیون تن درسال
معادل 440میلیارد تومان نیاز به سرمایه گذاری داشته و پس ار تقسیم این عددبه 271میلیون برگ سهم منتشر شده سیمان
هرمزگان عدد16236ریال بدست می آید که نسبت به 6949 ریال ارزش روز این سهم 134درصد بیشتراست.
برای محاسبه ظرفیت تولید عملکرد سالهای 89و90 (هرکدام بیشتر بوده است)ملاک عمل قرارگرفته شده است.
ردیف نماد تعدادسهم قیمت سهم ظرفیت تولید ارزش جایگزینی ارزش جایگزینی هرسهم نسبت ارزش
(میلیون عدد) (ریال) تن (میلیارد تومان) (ریال) جایگزینی به قیمت روز
1 سنیر 50 3522 150,000 33 6600 87
2 ساراب 375 3640 1,200,000 264 7040 93
3 سیلام 413 2701 1,070,000 235 5707 111
4 سهرمز 271 6949 2,000,000 440 16236 134
5 ستران 1500 2302 3,800,000 836 5573 142
6 سکرد 162 7292 1,330,000 293 18062 148
7 سصفها 76 11440 1,000,000 220 28947 153
8 سدشت 300 3667 1,280,000 282 9387 156
9 ساروم 400 3180 1,530,000 337 8415 165
10 سبهان 55 13602 1,000,000 220 40000 194
11 سپاها 1800 1232 3,000,000 660 3667 198
12 سشمال 827 1017 1,150,000 253 3059 201
13 سکارون 209 3240 931,000 205 9809 203
14 سکرما 220 3887 1,187,000 261 11870 205
15 سمازن 274 6385 2,450,000 539 19672 208
16 ساربیل 140 5859 1,150,000 253 18071 208
17 سقاین 27 22841 865,000 190 71541 213
18 سفانو 350 2280 1,150,000 253 7229 217
19 سهگمت 503 2298 1,865,000 410 8159 255
20 سغرب 300 2799 1,420,000 312 10413 272
21 سفار 50 8731 740,000 163 32560 273
22 سبجنو 392 2350 1,650,000 363 9260 294
23 سرود 450 2318 1,870,000 411 9142 294
24 سخزر 230 2465 1,150,000 253 11000 346
25 سشرق 840 1034 1,770,000 389 4636 348
26 سصوفی 550 1300 1,600,000 352 6400 392
27 سبزوا 400 855 860,000 189 4730 453
28 سخاش 125 2415 900,000 198 15840 556
29 سدور 80 3894 1,100,000 242 30250 677
جمع 11368 4672 41,168,000 9057 14941 220 |
گوهرريز جان دقيقا توي تاپيكي زدي كه توي اين آمار نيومده! (سفارس) |
تريدر جان تاژيك سيمان رو نديدم اين تاژيك مرتبط ترين بهش بود.
سفارس هم به نظرم توليد نداره و هلدينگ هست و ناو اون هم حدود 170 هست فكر كنم اما براي اونم هم اگر بخواهيم ارزش جايگزيني سيماني هاي زير مجموعه رو حساب كنيم شايد ارقام بالايي بدست بياد. |
سلام
جدول فوق ایراداتی هم داره
مثلا سیلام طرح توسعه اش سال گذشته راه افتاده و الان یک میلیون و هشتصد هزار تنی شده و با این حساب تقریبا میتونه در رده 22 کنار سرود قرار بگیره.
موفق باشید
((موی عاقل)) |
|
|
|
|
| تاريخ: دوشنبه، 3 مهر 1391-6:32 |
|
|
| امير دهقان |
شماره عضويت: 2138 |
|
|
| عضو شده در: پنجشنبه، 4 آبان 1385-9:09 |
| پست: 39022 |
|
|
|
|
|
|
|
| امير دهقان نوشته است: |
بزرگترين صادركنندگان صنعتي ايران كدامند؟
1390/12/10
تهران - بزرگترين صادركنندگان صنعتي ايران در سال 1389 معرفي شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس آمار منتشر شده از سوي سازمان مديريت صنعتي ايران شركت ملي صنايع مس ايران در سال گذشته با صادراتي معادل بيش از يك ميليارد و 316 ميليون دلار بزرگترين صادركننده در بين شركتهاي صنعتي كشور لقب گرفت.
بعد از اين شركت، شركت سنگآهن گل گهر با صادرات بيش از 495 ميليون و 396 هزار دلار دوم شده و شركت ايران خودرو با صادرات بيش از 303 ميليون و 613 هزار دلار سوم شد.
شركتهاي فولاد مباركه اصفهان، سايپا، آلومينيوم ايران، سيمان فارس و خوزستان، صنعتي و معدني چادرملو، صنايع شير ايران (پگاه) و صنايع الكترونيك ايران (صاايران) نيز در بين شركتهاي صنعتي ايران در سال گذشته از نظر حجم صادرات رتبههاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند. |
افزایش نرخ
عرضه سیمان آبیک |
|
_________________
 سقوط بزرگ نرخها در حوزه مسکن در راه است . دکتر ادیب ، اقتصاددان |
|
|
|
| تاريخ: سهشنبه، 4 مهر 1391-9:51 |
|
|
| امير دهقان |
شماره عضويت: 2138 |
|
|
| عضو شده در: پنجشنبه، 4 آبان 1385-9:09 |
| پست: 39022 |
|
|
|
|
|
|
|
در گروه سیمانی دیروز سیمان فارس و خوزستان در صدر تقاضاي بازار قرار داشت
در مورد این شرکت مدیر مالی سیمان فارس و خوزستان در گفتوگو با بورس نیوز اذعان کرد: بیشترین سود محقق شده حاصل از سرمایهگذاریها از سیمان آبیک، ساوه، سیمان خوزستان و نیز سیمان بجنورد بوده است.
موسوي در پاسخ به واگذاری و فروش بخشی از سهام پرتفوی شرکت اذعان داشت: به منظور ورود سیمان آبیک به بورس، عرضه 10 درصد از سهام این شرکت در بازار سهام در نظر گرفته شده که به احتمال زیاد عرضه این سهم تا دیماه انجام میشود.
وي افزود: NAV پرتفوی «سفارس» برای هر سهم هم اکنون در حدود 180 تومان است که البته با توجه به تغییرات قیمتی سهام این عدد تغییر خواهد کرد.
در ادامه مدیر مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان در مورد افزایش نرخ 22 درصدی قیمت سیمان آثار این مصوبه بر سودآوری گروه افزود: در آخرین مرحله افزایش قیمت سیمان در تیر ماه سال 90 به دلیل حذف یارانه حاملهای انرژی و افزایش نرخ آنها، قیمتها 14 درصد رشد یافت.
امسال نیز انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برای جبران هزینههای این صنعت از جمله افزایش دستمزد، تورم، نرخ پاکت و نیز سایر هزینهها مجوز افزایش قیمت 22 درصدی را صادر کرد، اما این افزایش قیمت مربوط به آزادسازی نرخ سیمان نیست. |
|
_________________
سقوط بزرگ نرخها در حوزه مسکن در راه است . دکتر ادیب ، اقتصاددان |
|
|
|
| تاريخ: سهشنبه، 4 مهر 1391-14:28 |
|
|
| محمد صالحي |
شماره عضويت: 549 |
 |
|
| عضو شده در: جمعه، 2 دي 1384-8:37 |
| پست: 893 |
|
|
|
|
|
|
|
اگر نبندد در 143 احتملا فرصت خرید بدهد |
|
_________________
خنده دارترین جمله تاریخ ایران
صدرا تبلور ايمان ،خرد و توانايي ايراني |
|
|
|
| تاريخ: شنبه، 8 مهر 1391-17:49 |
|
|
| امير دهقان |
شماره عضويت: 2138 |
|
|
| عضو شده در: پنجشنبه، 4 آبان 1385-9:09 |
| پست: 39022 |
|
|
|
|
|
|
|
برترین تقاضا
مخابرات ايران(اخابر) ۲,۳۷۹ ۲۵,۸۹۹,۶۹۱ ۳۵۵ ۶۱,۶۱۵
صنعتي بهشهر(غبشهر) ۱۱,۹۵۲ ۳,۳۴۶,۶۸۰ ۸۸ ۳۹,۹۹۹
ايران خودرو(خودرو) ۱,۷۹۸ ۱۸,۴۳۳,۹۸۳ ۲۲۶ ۳۳,۱۴۴
سيمانغرب(سغرب) ۳,۹۱۰ ۷,۸۵۰,۰۰۰ ۱۵۷ ۳۰,۶۹۳
سيمانفارسوخوزستان(سفارس) ۱,۴۸۰ ۱۹,۷۰۳,۳۳۳ ۲۴۶ ۲۹,۱۶۰
«فارس و خوزستان» پس از افزايش نرخ سيمان
شروين شهرياري
پرسش آقاي حامدي با استفاده از پست الكترونيك: وضعيت سهام سيمان فارس و خوزستان را با توجه به افزايش اخير نرخ سيمان چگونه ارزيابي ميكنيد؟
پاسخ: سیمان فارس و خوزستان به عنوان بزرگترین هلدینگ کانیهای غیرفلزی در ایران ظرفیت تولید 17 میلیون تن سیمان را در اختیار دارد. این شرکت در سال 1390 با تولید واقعی حدود 16 میلیون تن، سهم 24 درصدی از تولید این محصول استراتژیک در كشور را به خود اختصاص داده است. باید توجه داشت کل تولید داخلي سیمان در سال گذشته 5/66 میلیون تن بوده است که از این رقم 57 میلیون تن به مصرف داخلی و 5/88 میلیون تن برای صادرات صرف شده است. سهم مجموعه «سفارس» از کل صادرات کشور حدود 20 درصد بوده که ارزآوری 126 میلیون دلاری را به همراه داشته است. قیمت سیمان تا سال 87 تحت کنترل شدید دولتی قرار داشت، اما در این سال با مجوز دولت افزایش قیمت 50 درصدی سيمان اعمال شد.
پس از آن، متعاقب اجرای طرح هدفمندی یارانهها و افزایش سرسام آور هزینه انرژی با یک افزایش 5/14 درصدی ديگر براي اين محصول موافقت شد. در نهايت، در هفته قبل پس از مدتها درخواست و اصرار از سوی واحدهای سیمانی برای سومین بار در پنج سال گذشته با افزايش قيمت به میزان 22 درصد موافقت شد. این افزایش نرخ که از رشد قیمت سایر محصولات ساختمانی (نظیر فولاد) و حتی از تورم عمومی در پنج سال گذشته کمتر است، بهانهای برای سهامداران سیمانی شد تا پس از مدتها رکود شاهد افزایش ارزش سهام خود باشند. در اين ميان، سهام سيمان فارس و خوزستان نیز به عنوان مالک مدیریتی سهام 12 شرکت سیمانی طبیعتا مورد اقبال بازار قرار گرفته است. برای ارزش گذاری «سفارس» با توجه به ماهیت فعالیت آن مناسب است تا بر محاسبه خالص ارزش داراييها (NAV) تمرکز شود. این محاسبه در جدول نمایش داده شده است.
در خصوص ارقام جدول و آخرین وضعیت شرکت باید به نكات زير توجه داشت:
1- رقم حقوق صاحبان سهام بر اساس گزارش سه ماهه منتهی به 31 مرداد 91 پس از کسر سود تقسیمی در مجمع سالانه اخیر (مبلغ 100 ریال به ازای هر سهم مورخ اول شهریور ماه) محاسبه شده است.
2- مازاد ارزش سرمایهگذاریهای بورسی نسبت به بهای تمام شده با استفاده از آخرین گزارش صورت وضعیت پرتفولیو (مورخ 31 شهریور 91) با احتساب 20 درصد رشد بابت افزایش میانگین قیمت سیمانی از ابتدای مهر ماه محاسبه شده است.
3- شرکت سیمان آبیک با ظرفیت تولید سه میلیون تن بزرگترین زیرمجموعه سیمان فارس و خوزستان به شمار ميرود که قرار است سهام آن به زودی در بورس عرضه شود. سود هر سهم این شركت در سال گذشته 128 ریال بوده است. با عنایت به گزارش سه ماهه شرکت و افزایش نرخ اخیر انتظار میرود حداقل سودآوری هر سهم آبیک برای سال جاری 300 ریال باشد. به این ترتیب با در نظر گرفتن P/E=5 (متوسط کنونی صنعت سیمان در بورس) اقدام به ارزش گذاری سهام آبیک و محاسبه مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده این سهم در پرتفولیوی «سفارس» شده است.
4- در خصوص سایر سهام خارج بورسی نظیر سیمان خوزستان و سیمان ساوه، به علت بالابودن بهای تمام شده هر سهم در مقایسه با سودآوری کنونی شرکتها هیچ گونه مازاد ارزش در نظر گرفته نشده است.
5- بررسی فوق نشان ميدهد كه در شرايط فعلي قيمت سهام سیمان فارس و خوزستان از فاصله 32 درصدی نسبت به ارزش ذاتي محاسبه شده برخوردار است؛ میانگین این نسبت در مورد سهام شرکتهای سرمایهگذاری حدود 30 درصد است؛ بنابراین میتوان گفت در مقایسه با متوسط صنعت، قیمت سهام این شرکت به سطوح تعادلی نزدیک است.
6- مطالعه صورتهای مالی شرکتهای سیمانی نشان میدهد که صادرات سیمان در دو سال گذشته همواره با نرخ ارز مرجع انجام شده است. این در حالی است که یکی از صادرکنندگان سیمانی (کردستان) اخیرا طی اطلاعیهای از فروش ارز با قيمت توافقی (آزاد) خبر داده است. در صورت استفاده سایر شرکتهای سیمانی از این امکان، تحولی شگرف در سودآوری این صنعت و به تبع آن «سفارس» ايجاد ميشود. باید توجه داشت مجموعه سیمان فارس و خوزستان در سال گذشته بیش از 126 میلیون دلار درآمد ارزی صادراتی داشته است که در صورت تسعیر این درآمد با نرخ آزاد، سودآوری شرکت از این محل تا دو برابر افزایش خواهد یافت! با این وجود، با عنايت به تفاوت مکانیزم صادرات در شرکتهای مختلف سیمانی، باید منتظر اعلام موضع رسمی از سوی شرکتهای صادرکننده سیمان در این خصوص بود.
7- ارزش جايگزيني يك واحد يك ميليون تني توليد سيمان در حال حاضر حداقل 180 ميليارد تومان برآورد میشود. اين در حالي است كه براساس آخرین عملکرد حسابرسی شده، گروه فارس و خوزستان ظرفیت 17 میلیون تنی تولید را در اختیار داشته است. با لحاظ کردن این ظرفیت، ارزش جایگزینی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان (پس از کسر بدهیها) 1568 میلیارد تومان به دست میآید که معادل 3484 ریال به ازای هر سهم (2/5 برابر قیمت تابلو) است. به این ترتیب محاسبه NAV از منظر ارزش جایگزینی، تفاوت به مراتب بیشتری بین قیمت روز و خالص ارزش داراییها را نشان میدهد.
8- همانطور که پيشتر اشاره شد، با تلاش مصرانه انجمن صنفی صنعت سیمان، اخیرا با افزایش قیمت فروش محصول سیمان به میزان 22 درصد از ابتدای مهرماه 91 موافقت شده است. صدور این مجوز به علت ثابت بودن بهای تمام شده میتواند تاثیر بسزایی در رشد حاشیه سود خالص و متعاقب آن سودآوری تولیدکنندگان ایفا كند. در این میان، عبور از فصل اوج تقاضای سیمان در کنار مازاد تولید داخلی این محصول موجب میشود تا افزایش نرخ مزبور برای اجرایی شدن با چالشهايي مواجه باشد. از سوی دیگر، الزام به مصرف مازوت توسط واحدهای سیمانی که منجر به افزایش دو برابری هزینه انرژی صنعت شده نیز تهدید دیگری است که متوجه رشد بهای تمام شده شرکتها است.
مطالعه گزارشهای سيمانيها به بورس حاكي از آن است كه ميانگين رشد سودآوري آنها از محل افزايش نرخ اخير 30 درصد بوده است. با فرض معتبر بودن همين ميزان افزايش سود براي سيمان فارس و خوزستان، دستیابی به سود 348 ریالی به ازای هر سهم «سفارس» در سال مالی جاری امكان پذير خواهد بود. به این ترتیب P/E تحلیلی این سهم در حال حاضر معادل 2/4 واحد به دست میآید که معادل متوسط صنعت سیمان در چند سال اخیر است.
يادرآور ميشود پيشبيني سود كنوني شركت 268 ريال به ازاي هر سهم است كه احتمالا نماد معاملاتي آن در بورس به زودي جهت اعلام تعديل مثبت سود متوقف خواهد شد. |
|
_________________
سقوط بزرگ نرخها در حوزه مسکن در راه است . دکتر ادیب ، اقتصاددان |
|
|
|
| تاريخ: دوشنبه، 8 آبان 1391-18:57 |
|
|
| امير دهقان |
شماره عضويت: 2138 |
|
|
| عضو شده در: پنجشنبه، 4 آبان 1385-9:09 |
| پست: 39022 |
|
|
|
|
|
|
|
بعد از بازدید فعالان بازار عرضه سیمان آبیک انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مقصود پورابولی مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین و مشاور پذیرش شرکت سیمان آبیک با بیان مطلب فوق گفت: پس از بازدید فعالان بازار سرمایه از محل کارخانه سیمان آبیک در روز پنجشنبه هفته جاری و برگزاری جلسه معارفه در هفته آتی، عرضه اولیه سیمان آبیک انجام خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: افزایش قیمت سیمان که قبلاً اعلام شده بود ، قطعی است. |
|
_________________
سقوط بزرگ نرخها در حوزه مسکن در راه است . دکتر ادیب ، اقتصاددان |
|
|
|
| تاريخ: دوشنبه، 15 آبان 1391-12:40 |
|
|
| Alihemmatboland |
شماره عضويت: 11801 |
 |
|
| عضو شده در: چهارشنبه، 29 شهريور 1391-12:34 |
| پست: 776 |
| آدرس پستي: Mashhad |
|
|
|
|
|
|
سفارس غیر قابل دستیابی خواهد شد..با ورود آبیک.!  |
|
|
|
|
| تاريخ: يكشنبه، 21 آبان 1391-12:16 |
|
|
| Alihemmatboland |
شماره عضويت: 11801 |
|
|
| عضو شده در: چهارشنبه، 29 شهريور 1391-12:34 |
| پست: 776 |
| آدرس پستي: Mashhad |
|
|
|
|
|
|
حقوقی ها سهم جمع کردن..معلوم نیست در چه شرایطی راضی به معامله هستند این حقیقی ها...  |
|
|
|
|
| تاريخ: چهارشنبه، 24 آبان 1391-20:10 |
|
|
| عليزاده |
شماره عضويت: 1924 |
|
|
| عضو شده در: چهارشنبه، 18 مرداد 1385-23:03 |
| پست: 10452 |
|
|
|
|
|
|
|
( رعايت مديريت سرمايه وحد ضرر فراموش نشود )
زيرمجموعه هاي سفارس به شرح ذيل همگي تعديل داده اند
سغرب از 728 ريال به 917 تعديل داده است ( در صد مالكيت 54.7)
سخزر از 588 ريال به 591 ريال تعديل داده است( در صد مالكيت 59.21)
سبهان از 3170 ريال به 4353 تعديل داده است( در صد مالكيت 52.46)
سبجنو از 308 ريال به 441 ريال تعديل دادهاست( درصد مالكيت 37.67)
سخاش از 594 ريال به 662 ريال تعديل داده است(درصد مالكيت 41.69)
سفار از از 1699 ريال به 2014 ريال تعديل داده است (درصد مالكيت 91.3
سدور از 1188 ريال به 1319 ريال تعديل داده است (درصد مالكيت 56.30)
سفانو از 566 ريال به 719 ريال تعديل داده است (درصد مالكيت 84)
از مجموعه هاي زير بيست در صد و خارج از بورس و عرضه سيمان ابيك صرفنظر ميكنيم وفرض ميكنيم تعديل ندارند
فقط تعديل هاي بالا را حساب كنيد و حداقل تا پايان سال يك تعديل ديگر هم دارند زيرا كليه سيمانيها كاملا محتاطانه گزارش داده اند...شايد هم من توهم زده ام و سفارس وقتي تمام زيرمجموعه هايش تعديل مثبت داده اند خودش بخواهد يك تعديل منفي بدهد
گزارشات ذيل را بخوانيد به تحقيق خواهيد دانست كه صادراتي ها ازبابت نرخ ارز هم تعديل ديگري خواهند داشت ..به نظر من مديران شركت هاي سيماني از ترس تصميمات نابخردانه دولتي ها خيلي محتاطانه گزارش داده اند تا دراينده گرفتار نشوند
سبهان نرخ تبديل ارز 1226 تومان گرفته است درحاليكه به راحتي ميتواند 16 ميليون دلار ارزصادراتي اش را در اتاق ارز به نرخ 2500 تومان بفروشد
http://codal.ir/Reports/EPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=wVLzS6w3AkaHy5ijVARlEA%3d%3d
سغرب نرخ تبديل ارز 1226 تومان گرفته است درحاليكه به راحتي ميتواند 20 ميليون دلار ارزصادراتي اش را در اتاق ارز به نرخ 2500 تومان بفروشد
http://codal.ir/Reports/EPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=ZLDjzOtwwbwPKkPU3ixn9g%3d%3d
سخاش نرخ تبديل ارز را 1226 تومان درنظرگرفته است در حاليكه به راحتي ميتواند 4 ميليون دلار ارز صاردراتي اش را در اتاق ارز به نرخ 2500 تومان بفروشد
http://codal.ir/Reports/EPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=L4yM2WtOSzKELiQPpnigQg%3d%3d
مابقي زيرمجمعه ها هم تقريبا 7 ميليون دلار صادرات دارند كه به نرخ 1226 تومان تبديل كرده اند |
|
|
|
|
| تاريخ: چهارشنبه، 24 آبان 1391-20:56 |
|
|
| aaa |
شماره عضويت: 8001 |
 |
|
| عضو شده در: دوشنبه، 10 آبان 1389-18:10 |
| پست: 8863 |
|
|
|
|
|
|
|
سيمان بهبهان ( سبهان ) رو بهتر میپسندم یه تعدادی هم دارم....  |
|
_________________
خدایا به فرشتگانت بسپار در لحظه لحظه نیایش خویش
“دوستان مرا از یاد نبرند . . .” |
|
|
|
| تاريخ: چهارشنبه، 24 آبان 1391-20:59 |
|
|
| عليزاده |
شماره عضويت: 1924 |
|
|
| عضو شده در: چهارشنبه، 18 مرداد 1385-23:03 |
| پست: 10452 |
|
|
|
|
|
|
|
| aaa نوشته است: |
| سيمان بهبهان ( سبهان ) رو بهتر میپسندم یه تعدادی هم دارم.... |
فقط اين ابيك شده پاشنه اشيل فارس وخوزستان ...بدهي ارزي دارد و در گزارشات هم تكليفش مشخص نشده است ...شايد در گزارشات اتي اش ان هم رفع شده باشد |
|
|
|
|
| تاريخ: چهارشنبه، 24 آبان 1391-21:06 |
|
|
| aaa |
شماره عضويت: 8001 |
|
|
| عضو شده در: دوشنبه، 10 آبان 1389-18:10 |
| پست: 8863 |
|
|
|
|
|
|
|
| عليزاده نوشته است: |
| aaa نوشته است: |
| سيمان بهبهان ( سبهان ) رو بهتر میپسندم یه تعدادی هم دارم.... |
فقط اين ابيك شده پاشنه اشيل فارس وخوزستان ...بدهي ارزي دارد و در گزارشات هم تكليفش مشخص نشده است ...شايد در گزارشات اتي اش ان هم رفع شده باشد |
اگر اشتباه نکنم و ذهنم یاری کنه ظاهرا یه مصاحبه داشته با خبرگزاریها وگفته بدهی ارزی رو پاس کرده.... |
|
_________________
خدایا به فرشتگانت بسپار در لحظه لحظه نیایش خویش
“دوستان مرا از یاد نبرند . . .” |
|
|
|
| تاريخ: پنجشنبه، 25 آبان 1391-2:35 |
|
|
| Alihemmatboland |
شماره عضويت: 11801 |
|
|
| عضو شده در: چهارشنبه، 29 شهريور 1391-12:34 |
| پست: 776 |
| آدرس پستي: Mashhad |
|
|
|
|
|
|
| aaa نوشته است: |
| عليزاده نوشته است: |
| aaa نوشته است: |
| سيمان بهبهان ( سبهان ) رو بهتر میپسندم یه تعدادی هم دارم.... |
فقط اين ابيك شده پاشنه اشيل فارس وخوزستان ...بدهي ارزي دارد و در گزارشات هم تكليفش مشخص نشده است ...شايد در گزارشات اتي اش ان هم رفع شده باشد |
اگر اشتباه نکنم و ذهنم یاری کنه ظاهرا یه مصاحبه داشته با خبرگزاریها وگفته بدهی ارزی رو پاس کرده.... |
آآآ جان آیا لینک خبر رو نداری یا از جایی به ما بدی؟؟  |
|
|
|
|
| فهرست بوركس » گفتگوي بورسي |
شما نمي توانيد در اين بخش تاپيك جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به تاپيكها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد تاپيك هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد تاپيك هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد
شما نميتوانيد فايل پيوست ارسال كنيد.
شما نميتوانيد فايل دانلود نماييد.
|
زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours
صفحه 2 از 21
رفتن به صفحه قبلي 1, 2, 3, ... 19, 20, 21 بعدي
|
|
|
|
كل كاربران حاضر:0 كاربر:0 مخفي:0 ميهمان:0
شمارشگر بازديدها: 187,533,110
|
